物理AI发酵机器人板块反弹近20%，A500ETF华泰柏瑞午后放量

好消息，你们要的反弹挺强劲的。 坏消息，反弹弹的不是科技，是机器人板块。 周末物理AI继续发酵后，今天市场又点火了一下，某机器人龙头再次续命，1100最高价脚踝斩到404后，近一周反弹到近700。 物理AI就是从“虚拟键盘侠”变成“物理实战派”。 近期点火的好像是被王兴兴、黄仁勋发，其中黄仁勋是多次说过下一波浪潮是物理AI。王兴兴说的是随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年 虽然物理AI不等同于人形机器人，是范围更广的端侧AI应用。但当下较机器人确实是相对受益的方向 机器人ETF成了当下为数不多涨幅近20%的标的 其实之前的物理AI最受益的是智驾，当初特斯拉从算法、数据、硬件等是全面突破，引爆了一波热潮 但这一波机器人分歧点还是有的，上周某通信首席和物理Ai专家沟通的交流中互怼的事就很经典： 首席：物理Ai机器人数据采集全球市场空间测算:26年78亿到30年8240亿。国内空间测算26年14亿 到 30年2820亿 机器人模型GPT时刻系23年大语言模型的奇点 专家：物理Ai这块OAI要自己做，减少设备采购，数据采集只有1亿美金 首席：专家是不是不做海外客户，或者对海外客户这一块未来的规划不太了解 专家：我就是负责海外，meta都是我在覆盖 首席：…… 注意这段对话争议的点：数采（数采=算力，数采设备=光模块）。 背后的点是Astra 直接控机器人，逼着整个行业重新思考 VLA、WAM 的定位。 当通用模型开始接管理解、规划甚至部分决策，具身模型的瓶颈被重新划了一遍，哪些能白嫖现成的大脑，哪些必须靠真实操作来补课。 模型路线还没收敛，所以数采就成了这个阶段的交易主线 卖方狂吹，专家站在现实角度给你泼个冷水 讲真，虽然认为物理AI是coding之后需求空间最大的市场，如果通用大模型已经能直接参与机器人控制的话，模型厂商下场布局机器人或已是产业趋势 当机器人的GPT时刻到来的时候，也是AI硬件继续续命的时刻 但现在就一张嘴，没看见实物，姑且先按照单纯资金博弈来看，这种要信早信，要么不信，弱市行情，多小心 最有友情提示：本月大哥买入规模接近过去三年单月最高水平，买入集中在沪深300 ETF，其次是科创50和创业板ETF 今天也开始护了，有个大的变化是，终于来了A500，午后A500ETF华泰柏瑞放量 而上周大哥也捞了一些抱团股

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