北京时间10月30日晚22:29，现货黄金大跌约3%，失守3900美元/盎司，日内跌超110美元。美联储10月28日会议维持联邦基金利率目标区间在3.75%至4.00%不变，芝商所FedWatch工具显示交易员预计12月加息25个基点的概率约为86%。美联储前官员罗伯茨接受21世纪经济报道专访时称，12月加息是最可能的结果，并认为2027年上半年可能再加息一到两次。
AI 关注原因：美联储10月按兵不动后，市场对12月加息25个基点的定价升至约86%，金价与利率预期同步波动。
10月31日，中泰资管发布高级管理人员变更公告，姜诚因个人原因辞去公司副总经理（代行总经理职务）职务。同日，吴昱出任公司总经理。
AI 关注原因：中泰资管同日完成总经理交接，姜诚因个人原因辞任副总经理及代行总经理，吴昱出任总经理。
当地时间10月30日，美股三大指数集体收跌，道指跌1.09%报51770.31点，标普500指数跌1.82%报7580.07点，纳指跌2.86%报25437点。英特尔因2026年第三季度财报对第四季度业绩展望低于市场预期，股价跌28.58%，创逾四十年来最大单日跌幅；费城半导体指数跌7.2%，创6月以来最大跌幅。同日国际金价大跌，现货黄金一度跌至每盎司3956.09美元，跌破4000美元关口。
AI 关注原因：科技股财报不及预期引发美股与芯片股大跌，同时金价跌破每盎司4000美元，呈现避险与紧缩预期交织。
自9月28日以来，股票型ETF已连续19个交易日资金净流入，合计净流入近4000亿元，其中多只宽基ETF净流入超过400亿元。近期宽基ETF成交频频放量，资金维稳意图明显。
AI 关注原因：连续19个交易日净流入近4000亿元，反映震荡行情中资金借道宽基ETF入市的规模与节奏。
首批18只主动ETF于10月19日获批、23日同步开启发行，截至发稿已有13只提前结束募集并顶格募集。发行首日，易方达品质均衡主动ETF、摩根大盘成长主动ETF、富国价值优选量化选股主动ETF触及20亿元募集上限，若18只产品全部募满20亿元，预计为市场带来360亿元增量资金。Wind数据显示，截至10月29日，股票型ETF合计规模达2.67万亿元。
AI 关注原因：首批18只主动ETF从获批到发行仅3个月，13只提前结束募集，反映场内主动管理工具的落地节奏。
10月30日晚全球资本市场波动加剧，截至21:30现货黄金跌超2%报3929.84美元/盎司，现货白银跌破50美元/盎司日内跌超4%，WTI原油涨破104美元/桶、布油盘中站上114美元/桶。比特币跌超3.5%报77280美元左右，美股三大指数集体低开，纳斯达克综合指数跌2.24%，英特尔跌超28%。美联储前副主席罗杰·弗格森预计12月将加息，并称单次加息50个基点存在可能性。
AI 关注原因：10月30日晚全球市场同步波动，油价、黄金、比特币与美股芯片股走势分化，涉及多类资产。
截至10月30日记者发稿，首批18只主动ETF中已有14只提前结募、7只宣告成立，若按单只20亿元募集上限满募，合计最高可为A股市场带来360亿元增量资金。18只产品按策略分为均衡9只、价值4只、红利3只、大盘成长与质量各1只，业绩基准多采用中证800、中证A500等宽基或对应风格指数。首批产品中15只采用双基金经理制，招募说明书已提示抢先交易与策略被复制等风险。
AI 关注原因：首批主动ETF在策略定位与管理架构上形成差异化安排，其运作端表现将检验主动管理嵌入ETF载体的可行性。
圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，他判断可能很快需要进一步收紧货币政策。他给出两种通胀情景，认为更可能的一种是除非美联储进一步加息，否则通胀将维持过高；另一种较不可能但可信的情景是不再需要加息，前提包括能源价格下跌与运输成本下降、AI和数据中心支出大幅回落，或金融条件突然收紧导致消费放缓。
AI 关注原因：圣路易斯联储主席给出两种通胀情景，其中更可能的一种指向继续加息，涉及海外利率路径判断。
中信建投策略研究团队估算，2026年三季度主动权益基金净买入长鑫科技411.41亿元，居个股净买入首位；兆易创新、海光信息、寒武纪分别被净卖出158.44亿元、115.11亿元、106.04亿元。中金公司统计显示，三季度主动偏股基金加仓医药生物4.1个百分点，电子、通信仓位分别下降6.2和2.0个百分点，股票资产规模由8.8万亿元降至7.9万亿元左右。
AI 关注原因：公募基金三季报持仓数据揭示主动权益基金降仓与科技板块内部调仓轨迹，可供从业者观察资金流向。
Meta、Alphabet、亚马逊在2026年第三季度财报中罕见同时录得负自由现金流，净流出分别约为21亿美元、91亿美元和424亿美元。Alphabet谷歌云收入同比增长103%至307亿美元，亚马逊AWS收入同比增长39%至460亿美元，但天量资本开支吞噬现金流，Alphabet财报后股价暴跌超12%。
AI 关注原因：Meta、Alphabet、亚马逊同季自由现金流集体转负，AI资本开支的融资结构从内生现金流转向外部融资。
10月30日晚，现货白银跌破50美元/盎司，日内跌超4%，创2025年11月24日以来新低，自1月高点回落约59%，10月累跌超17%。同期现货黄金跌1.55%报3958.33美元/盎司，自1月高位回落超29%，本月累跌超4%。据财联社，回调与美联储货币政策预期转向、美元和美债收益率走强，以及前期投机性多头在跌破技术位后获利了结和平仓有关。
AI 关注原因：白银自1月高点回落约59%，文中归因于降息预期减弱与前期多头平仓，涉及贵金属持有成本变化。
国家金融监督管理总局发布《资产管理信托管理办法》，自2027年1月1日起施行，同时废止《信托公司集合资金信托计划管理办法》等多项旧规。办法规定信托产品单个投资者数量不超过二百个，并按投资性质分为固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类和混合类，各类资产投资比例不低于百分之八十。办法还明确单个信托产品投资同一资产不得超过净资产的百分之二十五，并对不符合规定的存量业务给出压降和整改安排。
AI 关注原因：办法明确信托产品分类、合格投资者门槛与集中度上限，并给出存量业务整改安排，涉及信托公司资管业务全流程。
金融监管总局有关司局负责人就《资产管理信托管理办法》答记者问，介绍该办法共五章八十五条，将资产管理信托定位为基于信托法律关系的私募资产管理产品，面向合格投资者非公开发行且数量不超过200个。
AI 关注原因：金融监管总局就资产管理信托管理办法答记者问，明确私募定位、销售与投资限制及存量整改安排。
日本央行10月30日结束为期两天的货币政策会议，决定维持政策利率在1.25%左右不变，并认为基础物价涨幅已达到与2%物价稳定目标大致相符的水平，为2013年设定2%目标以来首次作出这一判断。
AI 关注原因：日本央行维持利率不变并判断通胀达标，同时加快ETF出售，影响日元与全球资产配置预期。
10月30日，第四批千余只存量公募基金集中发布业绩比较基准调整公告，四批累计调整超4000只产品，涉及全行业基金管理人。2026年1月证监会发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》，新规自2026年3月1日起施行并设置一年过渡期，首批于4月底启动。近期公开征求意见的《公开募集证券投资基金运作管理办法》首次纳入对业绩比较基准的规范性要求。
AI 关注原因：四批累计超4000只存量产品完成基准调整，覆盖全行业管理人，过渡期任务进入收尾阶段。
截至10月30日，首批主动ETF中已完成发行目标的产品增至15只，认购总金额约345亿元，其中7只已成立，合计成立规模140亿元。国泰基金、工银瑞信基金当日公告旗下主动ETF提前结束募集并采取比例配售；华宝、建信、鹏华旗下3只产品仍在募集，至少2只募集规模已超10亿元。已成立产品中已有主动ETF启动建仓。
AI 关注原因：首批主动ETF发行进度与募资规模集中披露，反映这一新品类从募集到成立、建仓的实际推进节奏。
10月30日债市明显调整，30年国债ETF领跌市场、跌幅一度接近1%，除短融ETF外全市场债券ETF无一上涨，多只信用债单日跌幅超0.4%。当日国债期货30年期主力合约下滑0.73%，创3月9日以来最大跌幅，超长期国债收益率上行3.7个基点报2.09%。业内认为调整与月末资金面收敛及信用债隐忧有关，三季度债基规模增长约5200亿元且普遍拉长久期，博时基金等提示长债与超长债拥挤度上升。
AI 关注原因：30年国债ETF领跌、信用债调整居前，呈现长债交易拥挤度上升与机构久期拉长的背景。
10月30日沪深交易所公布南向ETF通扩容名单，新增银河博时东盟、FG恒生红利、华夏港美AI、嘉实科技50等10只ETF，11月9日正式生效，产品数量由31只增至41只。新调入标的覆盖东盟、港股红利、港美科技、高股息等主题，其中南方港日现金流跟踪指数涵盖日本上市证券。据Wind数据和南方东英，2026年年初至今南向ETF通日均成交额突破48亿港元，同比增幅达15%。
AI 关注原因：南向ETF通标的由31只增至41只，覆盖东盟、日本等资产，境内投资者跨境配置工具进一步扩容。
北京时间10月29日凌晨，美联储公布10月货币政策会议结果，以10票赞成、2票反对维持联邦基金利率目标区间在3.75%至4.00%不变，反对票来自理事库克与克利夫兰联储行长哈马克，两人主张加息25个基点。
AI 关注原因：美联储10月维持利率不变但内部分歧扩大，措辞与前瞻指引同步调整，影响海外利率路径预期。
中国人民银行公开市场业务操作室发布公告，从2026年11月2日起调整公开市场操作：每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，采用固定利率、数量招标，目前操作利率为1.25%；7天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标，主要在税期、月末等时点开展。临时正/逆回购、境外央行类机构回购工具等原在7天期逆回购操作利率基础上加减点的工具，均调整为在隔夜逆回购操作利率基础上加减点，加减点幅度不变。
AI 关注原因：央行调整公开市场操作机制，隔夜逆回购转为每日固定利率招标，短端利率调控框架随之变化。
