南方基金郑晓曦：国产替代加速推进、产业攻坚向纵深突破

南方基金权益投资部基金经理郑晓曦表示，外部政策环境变化倒逼国产替代加速推进，叠加AI产业创新需求拉动，国内半导体产业持续突破关键瓶颈，2026年有望开启先进制程产业链扩产序幕。她认为，国家大基金三期3440亿元进入密集投资期，地方集成电路产业基金规模已超万亿元，国产NAND/DRAM全球最新份额仅10%左右，自主需求占比达30%至40%，提升空间较大。