申万宏源刘健：财富管理转向账户管理与资产配置

申万宏源董事长刘健在2026上海苏河湾大会上表示，财富管理转型的关键是推动业务重心从产品销售转向账户管理和资产配置，证券行业要以买方投顾业务为抓手。 刘健提出，应围绕客户风险承受能力、资金使用安排和投资目标丰富适配产品与策略，并为大众客户、高净值客户、实业家等提供资产配置、风险管控与AI科技赋能的陪伴服务。 刘健称，如何将资本市场发展成果更好转化为居民财富的长期积累、让投资者感受到专业服务的价值，是金融行业必须回答的重要课题。

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