基金投顾T类份额2027年起强制配置
先了解这件事
中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》，为公募基金投顾业务设立专属T类份额：不设认申购费和客户维护费，管理费原则上按原管理费的60%收取，货币市场基金不设立该份额。 自2027年1月1日起，同时开展基金销售业务的投顾试点机构，或由同一控制下关联方开展销售业务的机构，须在新增业务中为投资者配置T类份额；存量业务可在调仓等过程中逐步过渡。拟对存量基金设立T类份额的，须于2026年11月30日前完成。 协会称此举是为规范基金投顾业务发展、保护基金份额持有人合法权益，并落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》相关要求。
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沿着报道，了解事件的不同侧面。
- 中国基金报·公募精选基金业协会发布投顾业务T类份额通知，管理费原则上按六成收取
中国证券投资基金业协会近日发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》，为公募基金投顾业务设立专属T类份额。T类份额不设认申购费和客户维护费，管理费原则上按原管理费的60%收取，货币市场基金不设立该份额。拟对存量基金设立T类份额的须于2026年11月30日前完成，自2027年1月1日起投顾试点机构在新增业务中为投资者配置T类份额。
- 华尔街见闻·全球快讯基金业协会向基金投顾试点机构下发通知，明年起为投资者配置T类份额
据证券时报，基金业协会向基金投顾试点机构等下发通知，为行业有序设立基金投资顾问份额（T类份额）提供参考与建议，落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》相关要求。通知依据《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，明年起基金投顾试点机构为投资者配置T类份额。
- 财联社·电报精选基金业协会下发通知 明年起基金投顾试点机构为投资者配置T类份额
基金业协会向基金投顾试点机构等下发通知，明确T类份额是基金针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的份额类别，不设认申购费和客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取。自2027年1月1日起，同时开展基金销售业务的投顾试点机构或由同一控制下关联方开展销售业务的机构，应在新增业务中为投资者配置T类份额；存量业务可在调仓等过程中逐步过渡。
- 新浪财经·7×24精选基金业协会下发通知 明年起基金投顾试点机构为投资者配置T类份额
基金业协会向基金投顾试点机构等下发通知，明确基金投资顾问份额（T类份额）为基金针对投顾业务为个人投资者设立的份额类别，不设置（认）申购费和客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取。
- 东方财富·快讯基金业协会向基金投顾试点机构下发通知 明年起为投资者配置T类份额
基金业协会向基金投顾试点机构等下发相关通知，明确明年起基金投顾试点机构为投资者配置T类份额。通知称此举是为规范基金投顾业务发展、保护基金份额持有人合法权益，并落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》相关要求，依据《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》为行业有序设立基金投资顾问份额提供参考与建议。
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