ASML与台积电下周将发布财报，设备订单与资本开支指引成焦点
ASML将于10月14日公布2026年第三季度业绩，台积电次日披露第三季度财报并举行法人说明会。台积电第三季度营收约1.49万亿新台币，同比增长约51%，创历史新高；ASML今年已多次上调2026年营收预期至430亿至450亿欧元。市场关注点在于台积电资本开支指引、ASML第三季度新增订单及2027年扩产计划是否变化。
关注原因：ASML与台积电财报将披露设备订单与资本开支指引，是观察AI需求向半导体设备传导的窗口。
投资方向
美股与海外 最新动态
美股与海外市场、海外央行与政策，以及 QDII 相关动态。
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公众号·上海证券报精选 新浪财经·7×24精选 存储芯片红利消退，外资今年从韩股撤出1310亿美元
韩国综合股价指数（Kospi）在上半年为全球表现最好的主要股指后累计下跌22%，成为下半年表现最差的主要股指，市场成交额较5月末峰值暴跌70%。交易所数据显示，今年外资从韩国股市撤出1310亿美元，在亚洲主要市场中规模最高，本土散户投资者也在退出。三星电子与SK海力士合计占Kospi权重一半以上，投资者开始质疑存储芯片繁荣周期能否持续，不少全球基金对重返韩国市场持谨慎态度。
关注原因：韩国股市AI行情反转，外资今年撤出1310亿美元，为亚洲主要市场最高，涉及跨境与科技主题配置。
公众号·财新精选 特朗普宣布美国将从俄罗斯进口柴油
当地时间10月9日，美国总统特朗普宣布美国与俄罗斯达成协议，美国将从俄罗斯获得柴油以平抑国内能源价格。特朗普称，他与俄罗斯总统普京通话后达成一致，俄罗斯将立即向美国及全球市场供应超过30万吨柴油，随后在11月再供应50万吨，紧接着还将供应100万吨，并称根据俄罗斯炼油厂状况还将在短时间内再交付300万吨柴油。
关注原因：美国与俄罗斯达成柴油供应协议，距此前制裁俄能源收入法案不到一个月，涉及能源价格与地缘政策变化。
公众号·券商中国精选 白宫设委员会调查美联储理事库克，沃勒称可能需进一步加息
美国白宫10月9日公布，特朗普7日签署备忘录成立委员会，调查美联储理事莉萨·库克涉嫌住房抵押贷款欺诈的指控，并就是否构成解除其职务的理由提出建议，委员会将于11月5日在白宫举行闭门听证会。
关注原因：白宫设委员会调查美联储理事库克，叠加沃勒表态，涉及美联储独立性与后续加息节奏。
华尔街见闻·全球快讯精选 CFTC：对冲基金纳斯达克100净多头仓位升至2017年以来最高
美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，对冲基金和其他投机者已将纳斯达克100指数期货净多头头寸提高至约58,000手合约，为2017年以来最高水平，且已连续第七周持有净多头头寸。10月6日当周，股票基金经理将CME标普500净多头头寸增加3,101手合约至904,356手合约，投机者则将CME标普500净空头头寸增加41,003手合约至396,700手合约。
关注原因：CFTC持仓数据显示对冲基金纳斯达克100净多头升至2017年以来最高，反映科技股仓位集中度变化。
新浪财经·7×24精选 美银援引EPFR数据：货币市场基金单周流入1664亿美元，为2020年4月以来最大
美国银行策略师援引EPFR全球数据称，截至10月7日当周，货币市场基金吸引资金1664亿美元，为2020年4月以来最大规模流入，并抵消前一周的资金流出。同期债券基金流入338亿美元、股票基金124亿美元、黄金20亿美元、加密货币6亿美元；科技基金录得六周内最大流入35亿美元，金融板块录得3月以来最大流出30亿美元。
关注原因：美银援引EPFR数据披露全球周度资金流向，货币市场基金单周流入规模为2020年4月以来最大。
公众号·券商中国精选 OpenAI年化营收不及预期，美股AI科技股全线跳水
据英国《金融时报》10月8日报道，OpenAI近期告知投资者，截至9月底其年化营收接近500亿美元，低于部分媒体上月底报道的700亿美元。受此影响，美股10月8日收盘AI相关科技股集体下跌，甲骨文跌超5%，美光科技、闪迪、博通跌超4%，英伟达跌近3%，ARM跌超6%，康宁跌超6%，Lumentum跌超5%。
关注原因：OpenAI年化营收低于预期引发美股AI相关科技股集体下挫，涉及多家芯片与光通信公司。
新浪财经·7×24精选 美联储主席沃什将于10月16日在IMF曼谷年会发表讲话
国际货币基金组织日程显示，美联储主席沃什将于北京时间10月16日上午11:30出席在曼谷举行的IMF年会并发表讲话，当天也是美联储10月27日至28日议息会议前官员进入静默期的最后一天。市场目前押注美联储将在10月会议上暂停加息，概率约为80%，而后在12月加息。
关注原因：美联储主席在议息会议静默期前最后一天公开讲话，市场对10月暂停加息的押注约八成。
公众号·中国基金报精选 油价飙升叠加美联储加息表态，美股三大指数下跌
10月8日晚间，美股三大指数下跌，道指跌约200点，费城半导体指数跌超1%，光通信、半导体、存储芯片板块跌幅居前。布伦特原油价格升至每桶105美元左右，市场担忧美伊冲突升级威胁中东原油运输，短期美债收益率上升，交易员加大对美联储今年加息的押注。
关注原因：油价升至每桶105美元附近，叠加美联储官员加息表态，美股与美债同步承压。
公众号·上海证券报精选 海外资金9月大举撤离韩国股市，韩国综合指数三季度跌19.3%
韩国交易所和韩联社Infomax数据显示，9月1日至10月2日外资在韩国主板市场累计净卖出20.31万亿韩元，约合151亿美元，22个交易日中仅7日净买入。抛售集中于SK海力士和三星电子，同期分别被净卖出12.01万亿韩元和5.19万亿韩元；韩国综合指数三季度累计下跌19.3%，创2020年第一季度以来最惨重单季跌幅。
关注原因：外资9月净卖出韩国主板20.31万亿韩元，抛售集中于两大半导体股，回购支撑临近尾声。
证券时报·基金精选 光芯片概念股集体大跌，基金追光现分歧
10月8日，光芯片概念股集体大跌，源杰科技20cm跌停，东山精密10cm跌停，仕佳光子、腾景科技、德科立等多只个股跌幅超10%，万得光芯片概念指数大跌8.18%。
关注原因：FCC 拟限制中国 3.2T 光模块，光芯片概念股集体大跌，公募在光通信产业链上的配置分歧随之显现。
X·Nick Timiraos*精选 Waller称预计还需进一步加息以推动通胀回到2%目标
美联储官员Waller表示，预计还需进一步加息，以支持通胀更及时地回到2%目标。他称加息时机存在一定灵活性，不必在连续会议上加息，但应在可接受的时间内落实。
关注原因：美联储官员表态预计继续加息以推动通胀回落，但加息节奏存在灵活空间。
X·华尔街日报·市场*精选 美国国债与欧元区国债收益率持续上行
华尔街日报市场报道，美国国债收益率与欧元区国债收益率持续上行。原文未披露具体品种、期限及变动幅度。
关注原因：美债与欧元区国债收益率同步上行，涉及海外利率与跨境资产定价环境的变化。
公众号·中国证券报精选 美联储9月会议纪要放鹰，官员称AI投资正增加通胀压力
当地时间10月7日公布的美联储9月议息会议纪要显示，与会官员认为近期降低通胀的进展仍不充分，快速增长的AI投资正在增加通胀压力。美联储工作人员上调2026年至2028年美国通胀预测，预计通胀将于2029年回到2%，较7月预测延后一年。与会官员一致支持将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%—4.00%，表决结果为12比0，多数官员认为到年底再次加息可能是合适的。
关注原因：美联储9月会议纪要显示官员关注AI投资对通胀的推升作用，并倾向年内再次加息。
公众号·券商中国精选 三星电子第三季度营业利润同比增782.5%，SK海力士旗下Solidigm推进美国IPO
三星电子10月8日公布初步财报，第三季度营业利润约107.4万亿韩元，同比增长782.5%，营收同比增长126.6%至195万亿韩元，连续第四个季度刷新季度营收和营业利润纪录。
关注原因：三星电子三季度营业利润同比增782.5%，反映AI服务器内存需求对存储芯片景气的拉动。
公众号·券商中国精选 源杰科技20%跌停，光芯片指数大跌超5%
早盘源杰科技20%跌停，东山精密封死跌停，长光华芯、仕佳光子同步下挫，光芯片指数大跌超5%。消息面上，美国联邦通信委员会新规FCC26-50将于10月13日生效，将部分受限制企业生产的核心电子组件纳入设备授权限制；另有消息称1.6T光芯片价格已有所下滑，因市场高估短期芯片溢价、硅光方案爬坡顺利使成本底线暴露。
关注原因：FCC新规生效叠加1.6T光芯片价格下滑，光芯片板块单日大幅回调，涉及国产替代与北美供应链切换。
公众号·中国证券报精选 美股全线下跌，10年期美债收益率一度触及5.362%创2002年4月以来高位
当地时间10月7日，美股三大股指集体下跌，道指跌0.66%、跌超300点，纳指与标普500指数均跌0.22%；德国DAX指数跌1.35%，法国CAC40指数跌1.22%。
关注原因：美联储9月会议纪要显示加息决定全票通过但内部分歧明显，多数委员认为年底前或需再加息。
公众号·上海证券报精选 美联储9月会议纪要：多数官员认为年底前或再加息
美联储公布的9月会议纪要显示，多数与会者认为在今年年底前进一步上调联邦基金利率目标区间可能是合适的，与会者同时强调未来政策决定取决于最新信息。芝商所美联储观察工具显示，市场对美联储10月会议加息25个基点的概率定价不足20%。当地时间10月7日美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，标普500指数跌0.22%，纳指跌0.22%；30年期美债收益率盘中一度触及5.731%，为2002年5月以来最高。
关注原因：美联储9月会议纪要显示多数官员认为年底前或再加息，同时30年期美债收益率盘中触及2002年5月以来最高。
公众号·中国基金报精选 美股三大指数10月7日晚间大跌，法国财政担忧推升法德国债利差
10月7日晚间美股三大指数大跌，道指跌超500点，纳指与标普500指数均跌约0.6%，费城半导体指数跌约2%，黄金白银一度大跌。有分析称大跌原因是法国财政问题加剧市场不安，法国国债遭大规模抛售，法国与德国国债收益率利差已扩大至2012年以来最高水平。
关注原因：法国财政担忧引发欧美股债与黄金同步走弱，法德国债利差扩至2012年以来最高。
X·Nick Timiraos*精选 MBA调查显示美国30年期房贷利率升至7.49%，创三年新高
MBA调查显示，上周美国30年期平均房贷利率升至7.49%，高于前一周的7.3%，创三年新高。购房贷款申请再度下滑，按四周滚动平均计算同比下降13%。
关注原因：美国30年期房贷利率升至三年新高，购房贷款申请同比下滑，反映海外按揭市场的最新变化。