楚团长对话天弘基金张铭志:基民盈利比指标该怎么看
楚团长做客天弘基金播客“人间钱话”,与天弘基金养老金投资部FOF研究员张铭志对谈基金中报首次披露的“盈利投资者数量占比”。张铭志认为该指标更适合作为观察窗口,不适合直接用于选基,并提到统计显示每年年底买入过去三年排名前20%的主动权益基金再持有三年,维持在前20%的比例最低谷约8%。
楚团长做客天弘基金播客“人间钱话”,与天弘基金养老金投资部FOF研究员张铭志对谈基金中报首次披露的“盈利投资者数量占比”。张铭志认为该指标更适合作为观察窗口,不适合直接用于选基,并提到统计显示每年年底买入过去三年排名前20%的主动权益基金再持有三年,维持在前20%的比例最低谷约8%。
公募基金二季报首次披露盈利投资者数量占比,傅鹏博管理的睿远成长价值近一年有99.68%的持有人盈利,金梓才的财通多策略福鑫为86.12%,郑希的易方达信息产业为96.65%,葛兰的中欧医疗健康为92.25%;另有8只基金该占比为0,均为定期开放基金。
安贫编辑部综合基金中报、协会文件并调研部分公募、银行、券商从业人员后,梳理了盈利投资者数量占比指标的统计口径与用法。该指标等于盈利投资者数量除以投资者总数,统计区间为最近一年,投资者持有过该基金且持有时长超过7天即纳入,主动股票型与主动混合型基金须在中报、年报披露,指数基金、货币型与债券型基金不披露。